Dal 2005, Montefiore Investment si è affermato come riferimento nell’investimento in PMI e ETI dei servizi in Francia e in Europa.
In occasione del suo 20º anniversario, la società traccia il bilancio di un percorso imprenditoriale eccezionale, caratterizzato da performance tra le migliori in Europa, e definisce la sua rotta: proseguire l’espansione europea e raggiungere 10 miliardi di euro di asset under management entro il 2030.
Una traiettoria di crescita straordinaria
Con 5 miliardi di euro di capitale gestito e un team di 70 professionisti a Parigi e Milano, Montefiore Investment si è posizionata tra i fondi più performanti d’Europa, con un tasso interno di rendimento (TIR) annuo netto del 20% negli ultimi 20 anni. Dal 2005, la società accompagna imprenditori ambiziosi nell’accelerazione della loro crescita redditizia e sostenibile, basandosi su una strategia di buyout dedicata alle PMI e ETI dei servizi. A questa strategia storica si aggiungono due strategie complementari, Flexequity e Greentech, che consentono di supportare aziende in diverse fasi di sviluppo e accelerare la loro trasformazione.
Queste aziende, che registravano una crescita media dell’8% annuo prima dell’ingresso di Montefiore nel capitale, hanno visto successivamente triplicare tale crescita, raggiungendo il 26% annuo, di cui 16% organica e 10% esterna. Questa accelerazione si basa su un metodo comprovato di creazione di valore, fondato sull’accompagnamento strategico, sulla stimolazione della crescita organica, sull’accelerazione della trasformazione digitale e dell’internazionalizzazione, nonché sulla strutturazione e conduzione di operazioni di crescita esterna, con oltre 500 acquisizioni complementari realizzate in 20 anni.
Grazie a questo sviluppo e alla crescita delle aziende supportate, il portafoglio di Montefiore ha permesso di incrementare l’occupazione di 21.000 posti di lavoro, di cui 10.000 netti.
« Da 20 anni dimostriamo che è possibile trasformare aziende in leader dei propri settori, senza rinunciare al loro DNA imprenditoriale né al loro radicamento territoriale. Il nostro approccio si fonda sulla crescita, sull’impegno accanto ai manager e su un’esigenza di performance sostenibile. In un momento in cui l’Europa deve ripensare i propri motori economici, le PMI e le ETI devono essere al centro della strategia. »
Eric Bismuth
Presidente di Montefiore Investment
La trasformazione di attori locali in campioni europei
In due decenni, Montefiore Investment ha dimostrato la capacità di far emergere leader a livello europeo. B&B Hôtels, passato da 60 a 450 strutture in Europa alla cessione del capitale da parte della società di gestione, European Camping Group, divenuto leader mondiale dell’ospitalità all’aria aperta, Asmodée, riferimento mondiale dei giochi da tavolo, e Generix, leader dei software per la supply chain, incarnano questa ambizione di crescita redditizia e sostenibile.
Questa capacità di creare valore su tutti i fondi e le partecipazioni conferma la solidità del modello di Montefiore Investment e la sua expertise globale nell’accompagnamento strategico. Inizialmente concentrato su Francia e Italia, il portafoglio è oggi presente in oltre 40 paesi su 4 continenti.
Grazie all’apertura dell’ufficio di Milano e alla sua esperienza nell’internazionalizzazione delle aziende in crescita, Montefiore Investment intende rafforzare la propria espansione geografica in Europa, puntando a 10 miliardi di euro di capitale gestito entro il 2030.
Un impegno storico nel settore turistico
Grazie a un’esperienza unica nel settore, Montefiore gestisce dal 2021 il fondo Nov Tourisme, lanciato su iniziativa della Caisse des Dépôts e di France Assureurs per sostenere la ripresa del settore colpito dalla crisi del Covid. Con quasi 200 milioni di euro investiti, le 16 aziende finanziate hanno registrato una crescita dell’82% del fatturato e un miglioramento del 22% della redditività rispetto al 2019. Il fondo ha inoltre contribuito alla creazione di oltre 1.800 posti di lavoro netti e a investimenti superiori a 300 milioni di euro in tre anni.
Con il sostegno dei propri investitori, Montefiore continuerà a rafforzare e sviluppare “l’Oro Blu”, che apporta alla bilancia commerciale francese lo stesso importo della bolletta energetica nazionale, tramite un secondo fondo da 250 a 300 milioni di euro.
Il Grand Prix des Lionnes per valorizzare le PMI e ETI
Per il 4º anno consecutivo, Montefiore è all’origine del Grand Prix des Lionnes, un evento che mette in luce le PMI e le ETI, veri protagonisti dell’economia francese.
Queste aziende rappresentano il 40% degli investimenti, oltre il 50% del valore aggiunto e il 75% dell’occupazione in Francia.
Attraverso questo premio, Montefiore evidenzia il loro contributo essenziale alla crescita e all’innovazione, sensibilizzando al contempo sugli ostacoli fiscali e normativi che possono limitarne lo sviluppo. Infatti, la Francia conta meno ETI rispetto ad alcuni Paesi europei vicini. Tuttavia, queste aziende rappresentano una sfida economica cruciale: modellano l’economia reale, sostengono e creano occupazione, dinamizzano i territori, favoriscono l’innovazione, contribuiscono alla sovranità nazionale e affrontano le sfide della sostenibilità.
Dalla sua creazione nel 2022, diverse centinaia di aziende hanno già partecipato al Grand Prix des Lionnes e circa 30 di esse sono state premiate per eccellenza e percorso di crescita sostenibile.
À propos de Montefiore Investment
Creato nel 2005, Montefiore Investment è l’investitore di riferimento nelle PMI e ETI dei servizi in Francia. Forte di un team di oltre 50 collaboratori e facendo leva sulla propria expertise settoriale e sul proprio know-how, la società accompagna con successo le aziende nei loro progetti di crescita e sviluppo. Montefiore Investment ha dimostrato la propria capacità di trasformare ETI e PMI in veri campioni europei. Le sue performance le hanno consentito di affermarsi come un punto di riferimento imprescindibile del private equity nel mid-market. Con sede a Parigi e a Milano, Montefiore Investment dispone oggi di 5 miliardi di euro di capitale gestito e investe ticket di equity compresi tra 20 e 200 milioni di euro per finanziare la crescita sostenibile e redditizia delle proprie partecipazioni. Dal 2021, Montefiore è inoltre azionista e partner strategico di Starquest, società di gestione dedicata agli investimenti in aziende innovative ad alto impatto ambientale (GreenTech).
