Montefiore Investment, attore di riferimento nell’investimento in PMI e ETI dei servizi, annuncia il rafforzamento della propria offerta destinata agli investitori privati e l’implementazione di un’organizzazione dedicata al « Private Wealth », con la nomina di Joséphine Loréal alla sua guida. Questa iniziativa segna una nuova fase nello sviluppo di Montefiore, che celebra quest’anno il suo 20º anniversario, in un contesto di crescente apertura degli investimenti non quotati a un pubblico più ampio.
Offrire agli investitori privati l’accesso alle performance di Montefiore
Questo lancio si inserisce in una dinamica di trasformazione del mercato del risparmio, trainata dalla crescita dei prodotti non quotati presso gli investitori privati e dal crescente interesse dei risparmiatori per investimenti di lungo periodo, creatori di valore e radicati nell’economia reale. In un contesto in cui gli investitori retail restano ampiamente sottoesposti agli asset reali, il quadro normativo evolve: Loi Pacte, riforma degli ELTIF, Loi Industrie Verte… È giunto il momento di riallineare i portafogli privati ai motori strutturali della crescita.
Montefiore intende rispondere alla domanda degli investitori privati offrendo loro un accesso diretto alla propria expertise e al proprio know-how storico nell’accompagnamento di PMI ed ETI europee redditizie e in forte crescita. Dal 2005, Montefiore ha infatti accompagnato decine di avventure imprenditoriali e trasformato leader locali in campioni europei, come B&B Hotels, Asmodee, Interflora o European Digital Group. In media, le società in portafoglio passano da un tasso di crescita annuo dell’8% prima dell’ingresso di Montefiore nel capitale, al 26% annuo durante il periodo di accompagnamento. Questa filosofia trova oggi una naturale risonanza presso gli investitori privati alla ricerca di discernimento, senso e performance nel lungo termine.
Da diversi anni, i professionisti del patrimonio esprimevano un forte interesse per le strategie e le performance di Montefiore Investment, nonché il desiderio di potervi accedere in modo più ampio. Questa iniziativa mira quindi a rispondere alle loro aspettative.
« Disponiamo di asset unici per svilupparci ulteriormente nel mercato del Private Wealth. L’arrivo di Joséphine Loréal e lo sviluppo di soluzioni dedicate ci permetteranno di strutturare un’offerta ambiziosa e distintiva in questo ambito. »
Eric Bismuth
Presidente di Montefiore Investment
Un team esperto per guidare questa nuova ambizione
Per guidare questo sviluppo strategico, Joséphine Loréal entra a far parte di Montefiore Investment in qualità di Head of Private Wealth. Apporterà quasi 20 anni di esperienza nella distribuzione di asset presso i professionisti della gestione patrimoniale, della gestione privata e della gestione di grandi patrimoni. Dopo aver maturato esperienze presso CDC IXIS AM (Natixis IM), Edmond de Rothschild Asset Management, e più recentemente Apax Partners e Astorg, entra in Montefiore con la missione di strutturare un’offerta su misura, fedele al DNA di lungo termine della società.
« Il team di Montefiore non si limita a selezionare opportunità. Le plasma, costruendo relazioni fondate sull’esigenza e sulla fiducia. Questa unicità vogliamo oggi condividerla con una clientela privata esigente e con i professionisti del patrimonio che la accompagnano. »
Joséphine Loréal
Head of Private Wealth
Queste nuove offerte, sviluppate in stretta collaborazione con i partner assicurativi di Montefiore, si rivolgeranno ai diversi professionisti del patrimonio, in particolare banche private, family office, consulenti in gestione patrimoniale e reti assicurative. Soluzioni pensate per diversi profili di investitore, esigenze differenti e orizzonti di lungo periodo. Consentiranno di offrire a questo nuovo segmento di clientela strategie alternative basate su tesi di investimento chiare e solide.
A proposito di Montefiore Investment
Creato nel 2005, Montefiore Investment è l’investitore di riferimento nelle PMI ed ETI dei servizi in Francia. Forte di un team di oltre 70 collaboratori e facendo leva sulla propria expertise settoriale e sul proprio know-how, la società accompagna con successo le imprese nei loro progetti di crescita e sviluppo. Montefiore Investment ha dimostrato la propria capacità di trasformare ETI e PMI in veri campioni europei. Le sue performance le hanno consentito di imporsi come un punto di riferimento imprescindibile del private equity nel segmento mid-market. Con sedi a Parigi e Milano, Montefiore Investment dispone oggi di 5 miliardi di euro di fondi propri in gestione e investe ticket compresi tra 20 e 200 milioni di euro di equity per finanziare la crescita sostenibile e redditizia delle proprie partecipazioni. Dal 2021, Montefiore è inoltre azionista e partner strategico di Starquest, società di gestione dedicata agli investimenti in imprese innovative ad alto impatto ambientale (GreenTech).
