Succès de l’introduction en bourse de Homair Vacances sur Alternext d’Euronext Paris
Les dirigeants de Homair Vacances, leader français des vacances en mobil-homes, sont heureux d’annoncer que l’admission des titres de la société sur Alternext Euronext Paris a rencontré un grand succès, tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers.
Suite à l’enregistrement de son document de base par l’Autorité des marchés financiers (“AMF“) le 15 mai 2007 sous le numéro I.07-068 (“Document de Base“), et à la délivrance par l’AMF le 28 mai 2007 du visa n° 07-160 sur la note d’opération relative à son introduction en Bourse sur Alternext d’Euronext Paris (“Note d’Opération“), Homair Vacances annonce les modalités définitives de cette introduction en Bourse.
La demande institutionnelle fait ressortir un taux de sursouscription de 3,6 fois, avant exercice de la clause de surallocation, et la demande des particuliers un taux de sursouscription de 2,1 fois.
En conséquence, Homair Vacances a décidé de fixer le prix d’admission et d’émission de ses actions sur Atlernext d’Euronext Paris à 5,10€ par action.
Le nombre total d’actions mises à la disposition du marché, avant exercice de la clause de surallocation, est de 6 334 747 titres, soit 49,5% du capital après augmentation du capital, et le montant brut de l’opération s’élève à 32,3M€, décomposé comme suit :
- 14M€ par la création de 2 754 238 actions nouvelles,
- 18,3M€ par la cession de 3 580 509 actions existantes
L’allocation définitive est la suivante :
- Placement Global : 5 701 271 (90% du nombre total des titres offerts) [au lieu de 4 957 628 prévus initialement]
- Offre à Prix Ouvert : 633 476 (10% du nombre total des titres offerts) [au lieu de 550 848 prévus initialement]
Le taux de service sur les ordres A1 est de 60% et de 0% sur les ordres A2.
NB : les chiffres ci-dessus mentionnés ne tiennent pas compte de l’éventuelle option de surallocation qui pourra être exercée jusqu‘au 6 juillet 2007.
